Qui sommes-nous?

Tacita Capital, cabinet privé et indépendant de gestion de patrimoine familial et de services-conseils en placement, adopte une approche évolutive de la gestion de patrimoine. Nos services de gestion de portefeuille de qualité institutionnelle sont axés uniquement sur la gestion des risques et l’élimination des coûts et des impôts inutiles.

 

Notre patrimoine

Tacita Capital a été fondé en 2005 par Michael Nairne, chef de file en gestion de patrimoine, et par Joanne Swystun, avocate-fiscaliste. Michael est aussi le co-fondateur d’Assante Corporation (l’une des sociétés indépendantes de conseils financiers les plus importantes du Canada) en 1995; Joanne pratique le droit fiscal à Toronto depuis plus de 25 ans.

En évaluant les solutions de gestion de leur propre patrimoine familial, Michael et Joanne ont constaté que les sociétés de placement canadiennes n’offraient pas les solutions les plus évoluées en gestion de portefeuille dont peuvent profiter les investisseurs avisés des États-Unis. Tacita Capital a été fondé précisément pour proposer ces solutions aux Canadiens nantis.

Notre avantage

Travaillant exclusivement avec des familles fortunées, nous nous concentrons uniquement sur la  conception de solutions adaptées à leurs besoins de placement. Tacita Capital étant un cabinet privé de gestion de patrimoine familial, sa vision et son activité concordent parfaitement avec les intérêts de ses clients.

  • Privé et indépendant 

Notre entreprise est privée et entièrement indépendante. Nous ne sommes affiliés à aucune banque, firme de fonds communs  ou compagnie d’assurance, et nous n’avons pas à nous soucier des intérêts d’actionnaires publics.

  • Notre expérience en gestion de patrimoine familial 

Comme nous sommes un cabinet de gestion réellement axé sur le service à plusieurs familles qui s’appuie sur une famille fondatrice active, nous avons une expérience directe des problèmes que pose la gestion du patrimoine familial et des solutions les mieux conçues existant à cet égard.

  • Coinvestissement 

Le capital de nos cofondateurs est investi auprès des mêmes gestionnaires que le capital de nos clients et selon les mêmes grilles tarifaires. Nous négocions donc, à chaque fois que c’est possible, des frais d’administration moins élevés.

  • Une architecture ouverte 

Nous avons accès à un éventail complet de capacités mondiales en gestion des investissements et notamment, à une foule de solutions auxquelles les investisseurs publics n’ont généralement pas accès.

  • Importance du rendement après impôt 

Traitant uniquement avec des familles aisées, nous mettons l’accent sur le rendement après impôt.

  • Une formule de rémunération claire 

Nous sommes rémunérés exclusivement par nos clients, d’après une formule transparente d’établissement des frais; nous ne recevons aucune rémunération d’une tierce partie.

 

Notre approche

1. Fondée sur des principes

Notre conception de l’investissement se base sur des faits probants.

Nos principes d’investissement se fondent sur les conclusions des études de nombreux analystes financiers issus de l’université et de spécialistes des solutions de pointe en investissement reconnus à l’échelle internationale.

2. Évoluée

Nous appliquons les pratiques exemplaires adoptées par les investisseurs institutionnels et les investisseurs les plus fortunés.

Nous déployons des stratégies différenciées et axées sur une gamme plus large de catégories d’actifs qu’utilisent les familles ultra-fortunées et les grandes institutions des États-Unis pour bâtir des portefeuilles plus diversifiés.

3. Structurée

Nous constituons des portefeuilles de façon à exécuter efficacement le plan d’investissement de chaque client.

Nous étudions l’ensemble des possibilités qu’offre une diversité de catégories d’actifs et de stratégies d’investissement afin de mettre au point, par la suite, certains éléments retenus, compte tenu des besoins uniques de chaque famille.

4. Une gestion consciente de l’impôt

Nous pensons que le rendement après impôt est ce qui compte le plus.

Beaucoup d’investisseurs fortunés fondent leurs décisions de placement uniquement sur le rendement avant  impôt. Toutefois, le rendement après impôt étant la véritable mesure de la création de valeur,  ce sont les résultats après impôt qui comptent pour nous.

Notre programme Tacivest

Par le biais de notre programme Tacivest, nos services de gestion de portefeuille sont également offerts aux clients de conseillers financiers indépendants.

Tacivest est l’un des programmes les plus élaborés de gestion discrétionnaire de portefeuille au Canada. Il permet aux clients fortunés d’avoir accès aux stratégies d’investissement de qualité institutionnelle que nous déployons dans notre cabinet de gestion de patrimoine familial en passant par leurs conseillers financiers indépendants approuvés, sur recommandation.

Le programme Tacivest a été conçu à l’intention des conseillers qui cherchent une solution de première classe pour la gestion discrétionnaire de portefeuille, comme élément d’un service de gestion intégrée des avoirs de leurs clients fortunés er très fortunés. Cela permet aux clients de profiter des portefeuilles évolués et sur mesure de Tacita Capital selon une formule de partage des frais d’administration et sur recommandation. Le programme propose divers types de composition d’actifs stratégiques à chaque ménage client.

Nous joindre

Si vous désirez en savoir plus à notre sujet, voici nos coordonnées:

info@tacitacapital.com  – ou –  Renseignements généraux: 416-964-8535